*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户资料管理 | 姓名、手机号码、邮箱、地址、生日、备注、创建日期、最后更新日期、客户分类、负责销售等 |
2 | 客户沟通记录 | 日期、类型、联系人、摘要、详细内容、跟进人员、下一步计划、附件等 |
3 | 销售机会跟踪 | 机会名称、预计成交金额、阶段、跟进人员、创建日期、预计关闭日期、机会描述、附件等 |
4 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同金额、签约日期、生效日期、失效日期、合同类型、负责销售、附件等 |
5 | 销售报表分析 | 日期范围、销售金额、客户数量、合同数量、销售漏斗、销售趋势分析等 |
6 | 客户服务请求 | 日期、类型、客户名称、请求内容、跟进人员、解决状态、解决日期、附件等 |
7 | 客户调研问卷 | 问卷名称、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、问题8、问题9、问题10等 |
8 | 客户维护提醒 | 提醒日期、客户名称、提醒内容、创建日期、负责销售等 |
9 | 销售目标设定 | 目标日期、销售目标金额、负责销售、创建日期、开始日期、完成日期等 |
10 | 营销活动管理 | 活动名称、活动日期、目标客户群、负责销售、活动内容、活动结果、附件等 |
11 | 客户群体维护 | 群体名称、客户数量、创建日期、最后更新日期、负责销售等 |
12 | 销售线索管理 | 线索来源、线索类型、创建日期、最后更新日期、跟进人员、线索状态、附件等 |
13 | 客户档案导入 | 姓名、手机号码、邮箱、地址、生日、备注、客户分类、负责销售、创建日期、最后更新日期等 |
14 | 客户档案导出 | 姓名、手机号码、邮箱、地址、生日、备注、客户分类、负责销售、创建日期、最后更新日期等 |
15 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、入职日期、所属部门、直属上级、联系电话、邮箱、附件等 |
16 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份方式、备份文件名、执行人、恢复日期、恢复方式、附件等 |
17 | 系统设置 | 系统名称、系统默认值、邮件服务器配置、短信服务器配置、数据库备份设置、自定义字段设置等 |
18 | 客户分享与协作 | 分享对象、分享权限、协作人员、协作权限、操作记录、创建日期、最后更新日期等 |
19 | 日程安排 | 日期、时间、事件类型、事件内容、参与人员、提醒方式、创建日期、最后更新日期等 |
20 | 任务管理 | 任务名称、执行人员、开始日期、结束日期、任务类型、任务状态、任务详情、附件等 |